Merrill Lynch Aktienoptionen

Um auf das Interactive Voice Response System zuzugreifen, müssen Sie die numerische Übersetzung Ihres Passworts verwenden (zB: POlyNine 76596463). Wenn Sie beabsichtigen, diese Seite zu bookmarken, stellen Sie bitte sicher, die generische Adresse, benefits. ml zu speichern. Zahlen, die in der Adresse erscheinen, sollten nicht gespeichert werden. Merrill Lynch Wealth Management stellt Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung, die von Merrill Lynch, Pierce, Fenner Smith Incorporated (MLPFS) und anderen Tochtergesellschaften der Bank of America Corporation angeboten werden. MLPFS ist ein eingetragener Broker-Händler, Mitglied SIPC und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bank of America Corporation. MLPFS stellt Investitionsprodukte zur Verfügung, die von Unternehmen, die Tochtergesellschaften der Bank of America Corporation sind oder in denen die Bank of America Corporation ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, einschließlich BofAtrade Global Capital Management, gesponsert, verwaltet, vertrieben oder bereitgestellt werden. Banking-Produkte werden von Bank of America, N. A. und verbundenen Banken, Mitglieder FDIC und hundertprozentige Tochtergesellschaften der Bank of America Corporation zur Verfügung gestellt. Investitionsprodukte, die durch MLPFS angeboten werden: Sind nicht FDIC versichert sind nicht Bankgarantie Kopie Bank of America Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Erhalten Sie eine bessere Erfahrung auf unserer Website, indem Sie auf die aktuelle Version Ihres Browsers aktualisieren. Siehe empfohlene BrowserForm 8949 1099 von Merrill Lynch Ich habe im vergangenen Jahr einige nicht qualifizierte Aktienoptionen ausgeübt und Merrill Lynch berichtet über einen Gewinn, da die Kostenbasis nicht für das, was auf meinem W-2 enthalten war, angepasst wurde. Die Anweisungen geben an, um Code B in Spalte (f) zu verwenden, aber Turbo Tax erlaubt nur die Codes C, D und W, nicht B. Dies scheint ein Turbo Tax Problem zu sein, da Code B nach den IRS Anweisungen erlaubt werden sollte. Warum willst du diesen Tom melden, lass mich klären. Form 8949, Spalte (f) wird nicht akzeptieren Code B. Das ist das Problem. Ich folge Ihren Anweisungen, aber Form 8949, Spalte (f) akzeptiert nur C, D oder W als Codes. Das Formular 8949 akzeptiert nicht Code B. Empfohlene Antwort 5 Personen fanden diese hilfreich Nein, Code B ist auf dem 1099-B nicht erlaubt. Die Boxen 1f und 1g sind für den Gebrauch des Maklers bei der Meldung des Verkaufs an Sie und sie können nur die C-, W - und D-Codes dort verwenden. Thats, warum kann man nicht ein B auf die Kalkulationstafel-wie füllen Sie die Felder Standard-Eintrag Form: das ist angeblich direkt aus der 1099-B. Sie müssen Ihre Anpassung und Ihren Code auf dem Formular 8949 in den Spalten (g) und (f) eingeben. Die Tatsache, dass sie die Boxen auf der 1099-B mit dem gleichen Buchstaben wie die Spalten auf dem Formular 8949 nennen, ist was Sie verwirren Wenn die 1099-B die Basis für die IRS berichtet und nicht die richtige Basis verwendet (vielleicht nur die Menge, die Sie für die Aktie bezahlt haben), dann geben Sie die 1099-B, wie es liest, aber dann klicken Sie auf das Add More Details Feld (Oder vielleicht Bearbeiten Details) und die Schaltfläche Start, (oder vielleicht Bearbeiten). Auf der nächsten Seite wählen Sie die erste Option, die hinzuzufügen oder zu reparieren Info berichtet auf einem 1099-B. Das ist das Interview, das du willst und das ist, wo du Dinge reparieren kannst. Sagen Sie TurboTax, dass die 1099-B die falsche Basis berichtet und dann die fehlende Kompensation eingeben, um die richtige Basis zu erhalten. TurboTax berichtet den Verkauf auf Formular 8949, wie vom Makler gemeldet, aber eine Anpassungszahl in Spalte (g) des Formulars, einen Code B in Spalte (f) des Formulars und den korrekten Betrag des Gewinns oder Verlusts, der enthält, ein die Angleichung. War diese Antwort hilfreich Ja Nein Warum möchten Sie dies melden Wenn die erste Option ausgewählt ist, fügen Sie hinzu oder fügen Sie Info und nicht die zweite Option (die NQSO als eine der Optionen hat), dann während der Überprüfung, die Menge durch Aktienoption Verkauf tut Nicht mit dem Eintrag in W2 Box 12 Code V, in dem der Arbeitgeber hat die NQSO Betrag gegeben, und Turbo Steuer Flags ein Fehler. Wenn die zweite Option (die NQSO hat) gewählt wird, gibt die Turbo-Steuer keinen Fehler, aber der Anpassungscode in 8949 wird als O und nicht B erzeugt. Warum möchten Sie dies melden Wenn die erste Option ausgewählt ist, fügen Sie hinzu oder reparieren sie Info. Dann während der Überprüfung, die Menge durch Aktienoption Verkauf stimmt nicht mit dem Eintrag in W2 Box 12 Code V, in dem der Arbeitgeber hat die NQSO Betrag gegeben, und Turbo-Steuer-Flags ein Fehler. Das kann NUR GLÜCKLICH, wenn du schon in das NQSO-Interview gegangen bist und etwas IMPROPERLY über die ÜBUNG der Optionen eingegeben hast. Das ist, weil es die Übung und die Übung allein, die die Entschädigung schafft, nicht den Verkauf. Nichts, was du auf der Verkaufsseite der Aktien tust, hat alles mit der Entschädigung zu tun. Es besteht keine Notwendigkeit, das NQSO-Interview zu verwenden, es sei denn, du kennst deine Basis nicht im Bestand. Das ist der einzige Nutzen, um dieses Interview zu benutzen. Es gibt keinen Platz auf Ihrer Steuererklärung - NONE - wo Sie irgendwie beweisen, dass die auf dem W-2 gemeldete Betrag korrekt ist. Warum willst du das berichten, dass ich alle Einträge gelöscht habe und dann neu gestartet habe, um die erste Option auszuwählen, aber trotzdem bekomme ich den gleichen Bildschirm, wo Turbo-Steuer einen Fehler markiert und den Betrag in W2 Box 12 Code V erwähnte. Wenn ja Passiert wegen der gelöschten Einträge dann, wie kann ich mich darum kümmern jetzt 5 zusätzliche Antworten Keine Antworten wurden veröffentlicht Dieser Beitrag wurde geschlossen und ist nicht offen für Kommentare oder Antworten. Weitere Aktionen Die Leute kommen zu TurboTax AnswerXchange für Hilfe und answersmdashwe wollen sie wissen lassen, dass hier zu hören und unser Wissen zu teilen. Wir machen das mit dem Stil und Format unserer Antworten. Hier sind fünf Richtlinien: Halten Sie es Konversation. Bei der Beantwortung von Fragen, schreiben Sie wie Sie sprechen. Stellen Sie sich vor, Sie erklären etwas zu einem vertrauten Freund, mit einfachen, alltäglichen Sprache. Vermeiden Sie Jargon und Fachbegriffe, wenn möglich. Wenn kein anderes Wort wird, erklären Sie Fachbegriffe in einfachem Englisch. Seien Sie klar und geben Sie die Antwort direkt vorne. Fragen Sie sich, welche spezifische Informationen die Person wirklich braucht und dann es zur Verfügung stellt. Halten Sie sich an das Thema und vermeiden Sie unnötige Details. Brechen Sie Informationen in eine nummerierte oder aufgelistete Liste und markieren Sie die wichtigsten Details in Fettdruck. Sei präzise. Ziel für nicht mehr als zwei kurze Sätze in einem Absatz, und versuchen, Absätze zu zwei Zeilen zu halten. Eine Wand des Textes kann einschüchternd aussehen und viele werden es nicht lesen, also brechen sie auf. Es ist okay, mit anderen Ressourcen für weitere Details zu verknüpfen, aber vermeiden Sie Antworten, die wenig mehr als einen Link enthalten. Sei ein guter Zuhörer. Wenn die Leute sehr allgemeine Fragen stellen, nehmen Sie eine Sekunde, um zu versuchen zu verstehen, was sie wirklich suchen. Dann geben Sie eine Antwort, die sie zum bestmöglichen Ergebnis führt. Sei ermutigend und positiv. Suchen Sie nach Weisen, Ungewissheit zu beseitigen, indem Sie die Bedenken der Völker vorwegnehmen. Machen Sie es offensichtlich, dass wir wirklich helfen, ihnen zu helfen, positive Ergebnisse zu erzielen. Haben Sie noch eine Frage Fragen Sie Ihre Frage an die Community. Die meisten Fragen bekommen eine Antwort in etwa einem Tag. Posten Sie Ihre Frage an die Community Zurück zu den SuchergebnissenRetention Stock Options RETENTION STOCK OPTIONS Dieses Grant-Dokument legt die Bedingungen für die Gewährung von Aktienoptionen unter der Merrill Lynch amp Co. Inc. (147 MLampCo. 148) Langfristige Incentive Compensation Plan (die 147 Plan 148). Dieser Zuschuss erfolgt nach dem Plan, dessen Bedingungen in diesem Stipendiendokument enthalten sind. Aktivierte Begriffe, die in diesem Grant-Dokument verwendet werden, die nicht definiert sind, haben die Bedeutung, wie sie in dem Plan verwendet oder definiert ist, der in dem Prospekt enthalten ist, der Ihnen mit diesem Zuschuss zugesandt wurde. Merrill Lynch Wie im Grant-Dokument verwendet, bedeutet MLampCo. Ihre Tochtergesellschaften und ihre Tochtergesellschaften. Verweise in diesem Zuschussdokument auf eine bestimmte Planvorschrift gelten nicht als Einschränkung dieser Bestimmung oder der Anwendbarkeit einer anderen Planvorschrift. 2. Bedingungen erteilen. Mit der Annahme dieses Stipendiums erkennen Sie an, dass Sie verstehen, dass der Zuschuss allen im Plan und in diesem Stipendien enthaltenen Bedingungen unterliegt und dass Sie allen Bedingungen, einschließlich der Beschränkungen, zugestimmt haben In Ziffer 4 dieses Stipendiendokuments (147Covenants148). (A) 160 Allgemeines. Jede Aktienoption berechtigt zum Erwerb einer Aktie der Stammaktien zum Ausübungspreis, wie nachfolgend beschrieben, wenn die Aktienoption ausgeübt wird, vorbehaltlich Ihrer fortgesetzten Beschäftigung mit Merrill Lynch (soweit nicht anders in Absatz 3 vorgesehen), wie unten beschrieben. (B) 160 Ausübung. Ihre Aktienoptionen werden wie folgt ausübbar: (1) 160Nie Aktienoptionen sind vor Januar 2001, 2010, ab und nach dem Januar 2001, 2010, ein Drittel dieser Aktienoptionen auszuüben (147Tranche 1148) (2) 160An einer weiteren - Drittens dieser Aktienoptionen (147Tranche 2148) ist ab und nach dem Januar608, 2010, ausübbar, wenn der Durchschnitt der Schlussfolgerung der Aktienkurse über einen Zeitraum von 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen (nach dem Tag der Erteilung) mindestens 80 beträgt (147First Price Target148) und (3) 160 Ein weiteres Drittel dieser Aktienoptionen (147Tranche 3148) wird ab und nach dem Januar 2001, 2010, ausübbar, wenn der Durchschnitt der Schlussverhältnisse der Aktienkurse über einen Zeitraum von 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen (nachfolgend Bis zum Tag der Erteilung) mindestens gleich 100 (147Zweiter Preisziel 148). Unbeschadet der vorstehenden Erwägungen sind diese Aktienoptionen vor dem Januar 2001 nicht ausübbar, sofern diese Beschränkung nicht gilt, wenn Ihre Beschäftigung wegen Todesfall beendet ist. Sobald sie ausgeübt werden können, bleiben die Optionen bis zum Ablauf der Auszeichnung am Januar 2001, 2018 ausübbar, sofern Sie von Merrill Lynch (außer in Absatz 3) beschäftigt sind und die Bedingungen und Bedingungen des Zuschusses erfüllt haben. (C) 160 Ausübungspreis. Der Ausübungspreis der Aktienoptionen ist der Preis, zu dem Sie das Recht haben, einen Anteil der Stammaktien unabhängig vom Marktwert zum Zeitpunkt der Ausübung zu erwerben. Der Ausübungspreis spiegelt sich auf dem Zertifikat des Zuschusses (dieser Preis, der 147Start Datum Preis148). Ihre Optionsauswahl ist auf dem Personalbereich des Merrill Lynch WorldNet unter URL beschrieben. (D) 160 Ausübung von Aktienoptionen. Sie können Aktienoptionen über die Retirement Services Group ausüben. Sie müssen ein Limited Individual Investor Account (LIIA) eröffnen. Sie können Übungsanforderungen praktisch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche über die Telefonnummer des Interactive Voice Response Service (IVR) 160at abgeben. Alternativ stehen Ihnen Teilnehmer-Service-Vertreter zur Verfügung, um Ihnen von mindestens 8:00 Uhr bis 7:00 Uhr Eastern Time zu helfen, an jedem Tag ist die New Yorker Börse offen. Außerhalb der Vereinigten Staaten können Sie Telefonnummer anrufen, um mit einem Teilnehmer-Service-Vertreter von 8 Uhr bis Mitternacht Eastern Time an jedem Tag die New York Stock Exchange zu sprechen, zu sprechen. Sie können auch Ihre Aktienoptionen ausüben, indem Sie die Benefits On Line Web-Site unter URL besuchen. Wenn Sie eine eingeschränkte Person sind, wie im MLampCo definiert. Policy Manual, werden Sie verpflichtet, einen Verkauf von Merrill Lynch Aktien Wertpapieren vorzurechnen, und Ihnen wird die Ausübung Ihrer Aktienoptionen während der Ausfallzeiten verboten. Dies kann Ihre Fähigkeit beeinflussen, Aktienoptionen kurz vor dem Verfallsdatum auszuüben. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Status als eingeschränkte Person und zur anwendbaren Blackout-Periode haben, wenden Sie sich bitte an das Büro des Corporate Secretary146s. (E) 160 Übertragbarkeit. Aktienoptionen dürfen nicht ganz oder teilweise vergeben, verpfändet oder anderweitig übertragen werden, außer wie unten angegeben, oder im Todesfall an einen Begünstigten, der auf der Bezeichnung des Zuschussformulars bestimmt ist. Ein Begünstigter kann eine Wohltätigkeit oder ein Vertrauen enthalten. Alle oder ein Teil der Aktienoptionen, die hierin vergeben werden, können jederzeit nach dem Erteilungsdatum an Kinder und Enkelkinder übertragen werden und vertrauen zu ihrem Vorteil. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuer - oder Finanzberater für Ratschläge zur Übertragung von Aktienoptionen. (F) 160 Kündigung Ihrer Rechte auf Aktienoptionen unter bestimmten Umständen. Wenn (1) Ihre Arbeit endet aus irgendeinem Grund vor dem Januar 2001, 2010, außer Tod, Behinderung oder Kündigung durch MLampCo. Ohne Ursache (je nachdem, wie in Absatz 3 definiert) oder (2) Sie verletzen irgendwelche der Bündnisse, dann ist Ihr Recht auf die Aktienoptionen, die vor dem Kündigungstermin noch nicht ausgeübt werden, oder das Datum der Verletzung der Bündnisse beendet und so Aktienoptionen werden storniert. Nach dem Januar 2001, 2010, können Ihre Aktienoptionen für eine Karriere-Ruhestand-Behandlung, wie unten beschrieben, in Frage kommen. 3. Wirkung der Kündigung der Beschäftigung. Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird, wenn Ihre Kündigung im Zusammenhang mit den in den Absätzen 3 (a) und 3 (b) genannten Einschränkungen erfolgt, die Erteilung Ihrer nicht ausübbaren Aktienoptionen nach wie vor ausübbar und ausgeübt werden Begriffe, die in Abschnitt 2 (b) oben beschrieben sind, ungeachtet der Kündigung, vorausgesetzt, dass Sie weiterhin die nachstehend beschriebenen Bedingungen erfüllen. (A) 160 Tod. Nach dem Tode werden alle nicht ausübbaren Aktienoptionen sofort ausübbar und alle Optionen können bis zum 28. Januar 2018 von Ihrem designierten Begünstigten oder Vermögensgegenstand ausgeübt werden. (B) 160 Behinderung, Laufbahnruhe, Kündigung durch die Gesellschaft ohne Ursache. Wenn (1) Ihre Arbeitszeit zu jeder Zeit als Folge der Behinderung beendet wird, (2) Ihre Arbeit wird jederzeit von MLampCo beendet. (Wie nachstehend definiert) oder wenn am oder nach dem Januar 2001, 2010, Ihre Beschäftigung gekündigt wird und Sie Anspruch auf Karriere-Ruhestand haben (wie nachstehend definiert), werden Ihre Aktienoptionen weiterhin und werden unbeschadet Ihrer Kündigung ausübbar, In jedem Fall in Übereinstimmung mit den in § 612 (b) beschriebenen Bedingungen, vorausgesetzt, dass (1) Sie nicht mit Merrill Lynch konkurrieren oder Mitwirkende von Merrill Lynch beauftragen und Merrill Lynch mit einer Bescheinigung nach Ihrer Kündigung und mindestens jährlich danach (der 147Annual Certification148), dass Sie nicht engagiert sind oder von einem Unternehmen beschäftigt sind, das im Wettbewerb mit Merrill Lynch steht und keine Mitarbeiter von Merrill Lynch angefordert oder angeworben hat und (2) Sie verletzen nicht die Covenants. Wenn Sie mit der Geschäftstätigkeit konkurrieren oder Mitarbeiter von Merrill Lynch rekrutieren oder die jährliche Zertifizierung oder Zertifizierung nach Ihrer Kündigung an Merrill Lynch zurückgeben oder die Covenants während der Übungszeit für Ihre Aktienoptionen verletzen, Ihre Rechte an Ihren Aktienoptionen Wird beendet und diese Aktienoptionen werden storniert. (C) 160 Beendigung der Beschäftigung aus anderen Gründen. Für den Fall, dass Ihre Erwerbstätigkeit aus anderen als den in Absätzen 3 Buchstaben a) oder 3 (b) genannten Bedingungen gekündigt wird, sind Ihre Rechte an Ihren nicht ausübbaren Aktienoptionen (oder ausübbare Aktienoptionen, die für 90 Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht ausgeübt werden) Beendet und diese nicht ausgeübten Aktienoptionen werden storniert. Um für 147 Career Retirement148 Behandlung in Frage zu kommen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Law Insider Join Law InsiderBack zu den Suchergebnissen Ich erhielt einen Brief von Merrill Lynch sagen, es gibt eine wichtige Änderung für 2014: Für Mitarbeiter Aktienoption im Jahr 2014 ausgeübt, ist ML In der Regel nur den Zuschusspreis als Kostenbasis zu erfassen. Folglich kann es Fälle geben, in denen Kapitalgewinne auf Ihrem Formular 1099-B überbewertet sind, was es erforderlich macht, dass Ihr Steuerberater aktualisiert wird. Wie melde ich den richtigen Kostenbasisbetrag ML sagt, dass ich einen 8949 und 1040-D einreichen muss. Wie mache ich das auf turbotax Empfohlene Antwort 69 Personen fanden diese hilfreich Ja, die 2014 1099-B Berichtsregeln haben sich geändert und so müssen Sie verstehen, was Ihre Basis in Aktien über ein Arbeitgeber Lager Incentive-Programm erworben - ISO, NQSO, RSU, ESPP, etc. - ist, um Ihren Verkauf richtig zu melden. Wenn Sie Aktien verkaufen, die über ein Arbeitgeber-Aktien-Incentive-Programm erworben werden, ist Ihre Basis für den Verkauf der Betrag von: Jeder Betrag, den Sie bezahlt haben, um die Aktie zu erhalten, die 0 sein könnte, plus Entschädigungseinnahmen, die entweder durch den Erwerb oder den Verkauf der Aktie (NQSOs) Und RSUs schaffen eine Entschädigung zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktie. ISOs und ESPPs können bei der Veräußerung der Aktie eine Entschädigung schaffen.) Wenn der Verkauf abgedeckt ist - Broker Berichte Basis an IRS - dann im Jahr 2014 Broker sind nur erforderlich, um den Kauf zu melden Preis-Element des Verkaufs, oder gar nichts. Die Basis, die auf den meisten 1099-Bs gemeldet wurde, lässt das Ausgleichselement des Verkaufs aus und daher wird die Entschädigung zweimal gemeldet, wenn man das 1099-B einträgt, wie es lautet: einmal über das W-2 und dann wieder auf den Verkauf der Aktie. Es ist klar, dass hier die Ergänzung des Ausgleichselements auf der Grundlage der verkauften Bestände zurückzuführen ist. Natürlich, wenn der Verkauf nicht für die gesamte Aktie unter einem Arbeitgeber Aktien Incentive Plan Award erhalten, dann müssen Sie die Vergütung Element in eine pro-Aktie-Figur, die Sie verwenden, in der Berichterstattung der Verkauf zu konvertieren. Wenn die 1099-B nicht die Basis für die IRS berichtet, geben Sie einfach die richtige Basis ein. Und du bist fertig. Wenn die 1099-B die Basis für die IRS berichtet und nicht die richtige Basis verwendet (vielleicht nur den Betrag, den Sie für die Aktie bezahlt haben), dann geben Sie die 1099-B, wie es in der Kalkulationstabelle-füllen Sie die Felder ein Default-Anmeldeformular, aber dann auf das Feld "Mehr Details hinzufügen" (oder vielleicht Bearbeiten Details) und die Schaltfläche Start (oder vielleicht Bearbeiten). Auf der nächsten Seite wählen Sie die erste Option, die hinzuzufügen oder zu reparieren Info berichtet auf einem 1099- B. Das ist das Interview, das du willst und das ist, wo du Dinge reparieren kannst. Erzähle TurboTax, dass die 1099-B die falsche Basis berichtet und dann die richtige Basis eingibt. TurboTax berichtet den Verkauf auf Formular 8949, wie vom Makler gemeldet, aber eine Anpassungszahl in Spalte (g) des Formulars, einen Code B in Spalte (f) des Formulars und den korrekten Betrag des Gewinns oder Verlusts, der enthält, ein die Angleichung. Wenn dies ein Verkauf am selben Tag ist, dann ist das häufigste Ergebnis der Eingabe des Verkaufs ein kleiner Verlust durch den Verkauf von Provisionen und Gebühren. Ive hat ein Schritt für Schritt Beispiel für den Prozess unten. Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe einige RSUs im Jahr 2014 verkauft. Meine 1009-B zeigt 0,00 als Kostenbasis. Diese 0,00 hat keine Box-Nummer damit verbunden. In meinem 1099-B gibt es auch diesen Satz, der sagt Die zusätzliche Info, die nicht durch eine Box-Nummer referenziert wird, wird nicht an die IRS gemeldet, kann aber hilfreich sein, um Ihre Rückkehr abzuschließen. Also sollte ich meine 1099-B nicht berichten die Basis für die IRS, wie dieser Satz so beschreibt, obwohl es 0,00 unter Kosten Basis, aber ohne eine Box-Nummer, so dass ich einfach nur geben Sie die richtige Basis und getan werden Warum tun Du möchtest dies berichten, das kann ich dein 1099-B natürlich nicht sehen, aber wenn du sicher bist, dass die Basis nicht gemeldet wird - was klingt, um der Fall zu sein - dann geben Sie es als Box BBox E Handel, je nach Begriff, und youre getan . Ein paar Seiten später erlaubte es mir, die Entschädigung einzugehen, also dachte ich, dass ich frei zu Hause war, aber es stellte sich heraus, TurboTax völlig ignoriert die Werte, die ich Tom eingegeben habe, haben Sie eine Ahnung, warum es mich gebeten, die Entschädigung Einkommen geben, und Dann nicht verwenden, um die Kostenbasis zu ändern Es scheint, wie die Programmierer dachten, es zu implementieren, aber nie vollständig ausgeführt den Plan. Eigentlich irren Sie sich. Sie können sicherlich den ESPP-Assistenten verwenden, um Ihren Verkauf korrekt zu melden (obwohl es keine Einkommensteuer Grund dafür gibt, da ein Verkauf von Aktien ist ein Verkauf von Aktien, egal wie erworben), und nirgendwo in der ESPP-Assistent selbst macht es tatsächlich erlauben Du musst eine Entschädigung eingeben. Was Sie am ehesten erinnern, ist eine Seite - betitelt Ihre Mitarbeiter Lagerplan Ergebnisse - das kommt nur NACH youre alle getan Eingabe alle Ihre Aktienverkäufe. Das heißt, wenn Sie durch den ESPP-Assistenten gearbeitet haben, kamen Sie zu einer Seite mit dem Titel Ihre ESPP-Verkaufsergebnisse, die: Verkaufserlöse, Kostenbasis (pro 1099-B, Entschädigungseinkommen (wie TurboTax auf der Grundlage Ihrer Eingabe berechnet hat) Gesamtbasis (Summe Von den beiden), und ST oder LT gewinnen oder Verlust. Wenn Sie auf Continue geklickt haben Sie ging zurück zu Bearbeiten Box A, B, C, etc. Verkäufe, wo der abgeschlossene Verkauf gezeigt wird, (zusammen mit anderen Verkäufen zuvor eingegeben) Weiter auf dieser Seite gelangen Sie zur Zusammenfassung für diesen Account Broker Name. Wenn an diesem Punkt Sie dachte, Im alles getan mit Aktien Trades und erreichte auf und wünschte Lohn amp Einkommen oder Abzüge amp Credits oder irgend etwas anderes, youd nie diese Seite sehen Ihr Mitarbeiter Aktienplan Ergebnisse seine eine Seite, die außerhalb der tatsächlichen Eintragung von Aktien Trades existiert. Es ist nur, wenn Sie auf Weiter auf die Zusammenfassung für dieses Konto Broker Name, dass Ihre Mitarbeiter Aktienplan Ergebnisse angezeigt werden, klicken Sie auf Ihre Mitarbeiter Aktienplan Ergebnisse ist Um zu bestätigen, dass TurboTax die gleiche Menge (n) wie auf W-2 für alle Aktienverkäufe berechnet hat, wo die Aktie über ein Arbeitgeber-Aktien-Incentive-Programm erworben wurde, berechnet hat. Als Standard gibt es den gleichen Betrag, den er in der W-2 Box berechnet hat. Wenn Sie Ja auf die Frage antworten, ob die Beträge, die TurboTax berechnet hat, die gleichen Mengen sind wie in der W-2-Box angegeben, passiert nichts. Wenn du nein auf die Frage antwortest und einen anderen Betrag in die W-2-Box steckst, passt TurboTax leise die 7 Löhne auf Form 1040 an. Im nicht sicher genau das, was passiert in Ihrem Fall, und Sie sicherlich können Sie den Verkauf von Aktien über eine ESPP korrekt mit dem Assistenten, aber es ist einfacher, wenn Sie wissen, Ihre Basis und beheben Sie die Basis mit dem Hinzufügen oder Fix info auf der 1099 - B-Option. Theres wirklich nur zwei Gründe, den ESPP-Assistenten zu benutzen: 1) Du kennst deine Basis nicht und du weißt nicht, wie man es berechnet, aber man kann TurboTax den Prozentsatz Rabatt Ihren ESPP-Plan verwenden und man kann den Aktienkurs am Tag nachschlagen Sie haben es erworben, oder 2) Youre in einer Situation, wo Sie verkauft Lager und erstellt Entschädigung, die nicht auf einem W-2 gemeldet wurde, und Sie wollen eine einfache Möglichkeit, diese Entschädigung zu Zeile 7 des Formulars 1040 hinzufügen. Warum tun Sie Möchte diesen Bericht melden Dieser Beitrag wurde geschlossen und ist nicht für Kommentare oder Antworten offen. Weitere Aktionen Die Leute kommen zu TurboTax AnswerXchange für Hilfe und answersmdashwe wollen sie wissen lassen, dass hier zu hören und unser Wissen zu teilen. Wir machen das mit dem Stil und Format unserer Antworten. Hier sind fünf Richtlinien: Halten Sie es Konversation. Bei der Beantwortung von Fragen, schreiben Sie wie Sie sprechen. Stellen Sie sich vor, Sie erklären etwas zu einem vertrauten Freund, mit einfachen, alltäglichen Sprache. Vermeiden Sie Jargon und Fachbegriffe, wenn möglich. Wenn kein anderes Wort wird, erklären Sie Fachbegriffe in einfachem Englisch. Seien Sie klar und geben Sie die Antwort direkt vorne. Fragen Sie sich, welche spezifische Informationen die Person wirklich braucht und dann es zur Verfügung stellt. Halten Sie sich an das Thema und vermeiden Sie unnötige Details. Brechen Sie Informationen in eine nummerierte oder aufgelistete Liste und markieren Sie die wichtigsten Details in Fettdruck. Sei präzise. Ziel für nicht mehr als zwei kurze Sätze in einem Absatz, und versuchen, Absätze zu zwei Zeilen zu halten. Eine Wand des Textes kann einschüchternd aussehen und viele werden es nicht lesen, also brechen sie auf. Es ist okay, mit anderen Ressourcen für weitere Details zu verknüpfen, aber vermeiden Sie Antworten, die wenig mehr als einen Link enthalten. Sei ein guter Zuhörer. Wenn die Leute sehr allgemeine Fragen stellen, nehmen Sie eine Sekunde, um zu versuchen zu verstehen, was sie wirklich suchen. Dann geben Sie eine Antwort, die sie zum bestmöglichen Ergebnis führt. Sei ermutigend und positiv. Suchen Sie nach Weisen, Ungewissheit zu beseitigen, indem Sie die Bedenken der Völker vorwegnehmen. Machen Sie es offensichtlich, dass wir wirklich helfen, ihnen zu helfen, positive Ergebnisse zu erzielen. Haben Sie noch eine Frage Fragen Sie Ihre Frage an die Community. Die meisten Fragen bekommen eine Antwort in etwa einem Tag. 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